1/Драйверы российского рынка электронной коммерции
В 2021 году онлайн-торговля в России продолжает расти. По данным Statista, к 2025 году аудитория рынка электронной коммерции в России составит 73,1 миллиона пользователей.
По прогнозам Почты России, в 2021-2024 годах среднегодовые темпы роста сегмента составят порядка 30%. Ведущие аналитические агентства выделяют несколько ключевых драйверов для роста e-commerce в России.
Первый фактор – проникновение Интернета.Согласно исследованиям WeAreSocial и Hootsuite, количество web-пользователей с 2020 по 2021 год выросло на 6 миллионов человек или 5,1%. В свою очередь, Mediascope отмечает, что в прошлом году Интернетом пользовались более 90% россиян моложе 44 лет.
Второй фактор – увеличение регулярных онлайн-покупок. По данным агентства Assist, в первом квартале 2021 года количество пользователей, регулярно совершающих 1-3 онлайн-покупки в неделю,увеличилось в 3 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). По данным Deloitte, в 2021 году 97% респондентов хотя бы раз делали заказы в Интернете в 2021 году (87% – в 2019 году).
Третий фактор – это пандемия и существующие ограничения. Онлайн-покупки прочно укрепились в повседневной жизни большинства жителей России. По подсчетам Data Insight, влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит не менее 6% в среднем в год до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн рублей общего объема рынка за эти годы. В 2024 году, по прогнозам агентства, объем онлайн-продаж, созданный факторами пандемии, составит 1,6 трлн рублей.
2/Тренды в популярных сегментах e-commerce в России и покупательские предпочтения
По данным Deloitte, сегодня самым крупным сегментом в e-commerce остается fashion. По прогнозам агентства, по итогам 2021года, его объем составит $152,321 млн. Как отмечают эксперты, сегодня больше россиян предпочитают брендовую продукцию: около 33% имеют один или несколько любимых брендов одежды и обуви.
Еще одна популярная категория в российском e-commerce – детские товары. Согласно результатам исследования Deloitte, в 2021году 53% опрошенных покупали товары для детей онлайн (в 2020 году – 49%).Средний чек онлайн в сегменте вырос на $7,22 с 2019 года. При этом все чаще российские покупатели обращают внимание на экологичность товаров в категории.36% респондентов исследования Deloitte отметили, что они больше всего заинтересованы в экологически чистых товарах для детей. 7% респондентов назвали детские товары и игрушки самым востребованным видом продукции для покупки только в онлайн-формате.
Спрос на экологичные товары также наблюдается в сегменте «Косметика и парфюмерия». По данным Deloitte, 11% российских интернет-покупателей важно, чтобы на этих товарах была экомаркировка.
3/Онлайн-продажи одежды и обуви в России выросли на 35%
Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах одежды и обуви увеличилось на 40%. В общей сложности было оформлено 215 миллионов заказов на сумму 382 миллиарда рублей. К таким выводам пришли эксперты агентства Data Insight, анализируя продажи 109 крупнейших интернет-ретейлеров* в сегменте по итогам 2020 года.
На долю интернет-магазинов одежды и обуви, по оценкам исследователей, пришлось 27% российского рынка e-commerce по количеству онлайн-заказов и 15% - по объему онлайн-продаж в рублях.
При этом 75% интернет-магазинов в сегменте выбирали Почту России как способ доставки по покупателей.
*Входят в ТОП-1000 крупнейших российских интернет-магазинов (по количеству онлайн-заказов)
4/Онлайн-продажи детских товаров в России растут впечатляющими темпами
По данным агентства Data Insight, количество онлайн-заказов в интернет-магазинах детских товаров* за 2020 год увеличилось на 82%. Объем онлайн-продаж за период вырос на 63% в денежном выражении поотношению к 2019 году.
В общей сложности онлайн-покупатели в России оформили 30 миллионов заказов на сумму 60 миллиардов рублей.
Для посещения сайтов интернет-магазинов детских товаров онлайн-покупатели в России предпочитают использовать мобильные устройства (61%).
При этом 72% онлайн-магазинов в сегменте выбирают Почту России как способ доставки до покупателей.
* Статистика сегмента приведена по 32 интернет-магазинам детских товаров из ТОП-1000 крупнейших онлайн-магазинам по количеству заказов
5/ Аналитика Почты России: особенности шопинга россиян во время распродаж
По данным исследования Почты России, 58,2% россиян во время распродаж планируют закупаться только в онлайн-магазинах. 59% опрошенных – делать онлайн-заказы в зарубежных интернет-магазинах.
Популярность зарубежных интернет-магазинов у россиян связана с несколькими факторами. 69% опрошенных считают, что товары в иностранных интернет-магазинах дешевле, 53% респондентов отмечают, что на зарубежных онлайн-площадках более широкий ассортимент, 47% – что на таких площадках есть товары, которых нет в России.
Как показало исследование, жители городов-миллионников предпочитают доставку в пункты выдачи заказов (60%) иготовы потратить на распродажах до 10 000 рублей (34%).
Среди категорий товаров, которые россияне хотят приобрести онлайн в 2021 г., участники опроса назвали одежду (51%), электронику и технику (43%), товары для хобби и отдыха (28%), товары для дома и ремонта (27%), парфюмерию и косметику (23%).
В опросе приняли участие 4750 россиян. 57% опрошенных – женщины. В возрасте от 45 до 65 лет – 37% опрошенных, от 35 до 44лет – 25%, от 25 до 34 лет – 18%. Проживают в городах-миллионниках 36,7% опрошенных, 34,6% – в городах с населением от 100 000 до 1 млн. жителей; 28,8% в небольших населенных пунктах до 100 000 жителей.
6/ 2/3 российскихонлайн-покупателей в «Черную Пятницу» приобретают товары спонтанно
По данным аналитиков Яндекс. Рекламы, интерес к покупкам в «Черную пятницу» в 2021 году вырос почти на 1/3 по сравнению с прошлым годом. При этом 2/3 покупателей во время акции приобретают товары спонтанно — чаще всего импульсивный спрос формируют книги, спортивные товары и услуги в сфере развлечений.
Люди в возрасте 25–44 лет больше покупают бытовую технику, товары для дома, спортивные товары и товары для детей. Покупатели ввозрасте 45–60 лет, помимо товаров для дома и бытовой техники, предпочитают также услуги из категории «Путешествия».
Большинство покупок во время «Черной пятницы» делают онлайн: в прошлом году 44% покупателей совершали в интернет-магазинах, а 45% —на маркетплейсах. В 2020 году маркетплейсы были особенно популярны у женщин, людей старше 25 лет, а также у жителей городов с населением до 1 млн человек.
7/ Российский рынок интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 2,7%
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила обзор рынка интернет-торговли в России за первые 9 месяцев 2021 года. По данным наконец октября, его объем достиг 2,412 трлн рублей. Для сравнения: за 9 месяцев 2020 года объем интернет-торговли составлял 2 348,4 млрд рублей (или 2,3 трлнрублей). Рост трансграничной торговли в третьем квартале 2021 года (июль, август, сентябрь) составил 77%, 64%, 59%, соответственно.
Больше всего в денежном выражении при онлайн-покупках приходится на бытовую технику и электронику (БТиЭ): 25% на локальном рынке и 28% на трансграничном. Далее следуют мебель и товары для дома– 15% и 17% соответственно, одежда и обувь – 14% и 10%, продукты питания – 9% и 6%.
8/ Data Insight: за 2020 год в онлайн-магазинах косметики оформлено 83 млн заказов на сумму 95 млрд рублей
Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах косметики* в 2020 году увеличилось на 158% (по сравнению с аналогичным периодом 201 9года). Объем онлайн-продаж за период вырос в денежном выражении на 99%.
По количеству онлайн-заказов на долю интернет-магазинов косметики в 2020 году пришлось 10% российского рынка e-сommerce. Как отметили эксперты Data Insight, для посещения сайтов интернет-магазинов косметики покупатели чаще используют мобильные устройства (61%), чем десктопы.
86% онлайн-ретейлеров используют доставку Почтой России.
*В исследовании приведены данные по магазинам косметики, которые входят в ТОП 1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд руб. в год) – для последних учитываются только продажи в категории beauty.
