1 / Treiber des russischen E-Commerce-Marktes
Der E-Commerce in Russland wächst auch im Jahr 2021 weiter. Laut Statista wird die Zahl der Nutzer des russischen E-Commerce-Marktes bis 2025 auf 73,1 Millionen ansteigen. Die Prognosen der Russischen Post gehen davon aus, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Segments zwischen 2021 und 2024 bei rund 30 % liegen wird. Die führenden Analyseagenturen sehen mehrere Hauptfaktoren für das Wachstum des russischen E-Commerce. Der erste Faktor ist die Internetverbreitung. Nach Untersuchungen von We Are Social und Hootsuite stieg die Zahl der Internetnutzer von 2020 bis 2021 um 6 Millionen Menschen bzw. 5,1 %. Mediascope stellt seinerseits fest, dass im vergangenen Jahr mehr als 90 % der Russen unter 44 Jahren das Internet nutzten. Der zweite Faktor ist die Zunahme der regelmäßigen Online-Käufe. Assist weist darauf hin, dass im ersten Quartal 2021 die Zahl der Nutzer, die regelmäßig 1-3 Online-Einkäufe pro Woche tätigen, um das Dreifache gestiegen ist (im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020). Laut Deloitte haben 97 % der Befragten im Jahr 2021 mindestens eine Bestellung online getätigt (87 % im Jahr 2019). Der dritte Faktor ist die Pandemie und die Einschränkungen. Online-Shopping ist im Alltag der Mehrheit der Russen fest verankert. Nach Schätzungen von Data Insight werden die Auswirkungen der Pandemie auf das Wachstum des elektronischen Handels in Russland bis 2024 durchschnittlich mindestens 6 % pro Jahr betragen. Das kumulierte zusätzliche Wachstum aufgrund der Faktoren der Pandemie in diesen Jahren wird sich auf 4,4 Billionen Rubel von 23,3 Billionen Rubel des gesamten Marktvolumens in diesen Jahren belaufen. Den Prognosen der Agentur zufolge wird sich das Volumen der Online-Verkäufe, die durch die Faktoren der Pandemie verursacht werden, im Jahr 2024 auf 1,6 Billionen Rubel belaufen.
2/ Trends in beliebten E-Commerce-Segmenten in Russland und Verbraucherpräferenzen
Den Angaben von Deloitte zufolge bleibt die Mode heute das größte Segment im E-Commerce. Die Agentur prognostiziert, dass sich sein Volumen bis Ende 2021 auf 152,321 Mio. $ belaufen wird. Experten zufolge bevorzugen heute mehr Russen Markenprodukte: Etwa 33 % haben eine oder mehrere bevorzugte Bekleidungs- oder Schuhmarken. Eine weitere beliebte Kategorie im russischen E-Commerce sind Babyartikel. Laut einer Umfrage von Deloitte wurden im Jahr 2021 von 53 % der Befragten Waren für Kinder online gekauft (2020: 49 %). Der durchschnittliche Online-Einkauf in diesem Segment ist seit 2019 um 7,22 US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig achten russische Käufer immer häufiger auf die Umweltfreundlichkeit der Produkte in dieser Kategorie. 36 % der Befragten der Deloitte-Studie gaben an, dass sie am meisten an Bio-Produkten für Kinder interessiert sind. 7 % der Befragten nannten Kinderartikel und Spielzeug als beliebteste Produktart für den reinen Online-Einkauf. Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten ist auch im Segment Kosmetik und Parfümerie zu beobachten. Laut Deloitte benötigen 11 % der russischen Online-Käufer ein Öko-Label für diese Produkte.
3/ Der Online-Verkauf von Kleidung und Schuhen in Russland stieg um 35 %
Die Zahl der Bestellungen in Online-Shops für Kleidung und Schuhe stieg um 40 %. Insgesamt wurden 215 Millionen Bestellungen für 382 Milliarden Rubel getätigt. Zu diesem Ergebnis kommen die Experten von Data Insight, die die Umsätze der 109 größten Online-Händler* in diesem Segment Ende 2020 analysiert haben. 27% des russischen E-Commerce-Marktes, gemessen an der Zahl der Online-Bestellungen, und 15% des Online-Umsatzes in Rubel entfallen auf Online-Shops für Bekleidung und Schuhe, so die Forscher. Gleichzeitig wählten 75 % der Online-Shops in diesem Segment die Russische Post als Anbieter der letzten Meile.
*In den TOP-1000 der größten russischen Online-Shops (nach der Anzahl der Online-Bestellungen)
4/ Der Online-Verkauf von Babyartikeln in Russland zeigt ein beeindruckendes Wachstum
Nach Angaben von Data Insight stieg die Anzahl der Bestellungen in Online-Shops für Kinderartikel* im Jahr 2020 um 82 %. Die Online-Verkäufe stiegen in diesem Zeitraum wertmäßig um 63 % im Vergleich zu 2019. Insgesamt tätigten Online-Käufer in Russland 30 Millionen Bestellungen im Wert von 60 Mrd. Rubel. Online-Käufer in Russland nutzen bevorzugt mobile Geräte, um Kinderwaren-Onlineshops zu besuchen (61 %). 72 % der Onlineshops in diesem Segment wählen die russische Post für die letzte Meile.
*Die Segmentstatistiken werden für 32 Kinderwaren-Onlineshops aus den TOP-1000 der größten Onlineshops nach der Anzahl der Bestellungen angegeben
5/ Analyse der Russischen Post: Merkmale des Einkaufs russischer Kunden während des Schlussverkaufs
Nach einer Studie der Russischen Post planen 58,2% der Russen, während des Schlussverkaufs nur in Onlineshops einzukaufen. Die Beliebtheit ausländischer Online-Shops bei den Russen ist mit mehreren Faktoren verbunden. 69% der Befragten glauben, dass Waren in ausländischen Online-Shops billiger sind, 53% stellen fest, dass es ein breiteres Sortiment auf ausländischen Online-Plattformen gibt, 47% - dass solche Seiten Waren anbieten, die in Russland nicht erhältlich sind. Wie die Studie zeigte, bevorzugen Bewohner von Städten mit einer Million und mehr Einwohnern die Lieferung an PUDO (60%) und sind bereit, bis zu 10.000 Rubel für den Verkauf auszugeben (34%). Unter den Warenkategorien, die Russen im Jahr 2021 online kaufen wollen, nannten die Befragten Kleidung (51%), Elektronik und Geräte (43%), Waren
6/ Two-thirds of Russian online shoppers on Black Friday buy goods spontaneously
According to Yandex Advertising analysts, interest in shopping on Black Friday has grown almost by a third in 2021 compared tolast year. At the same time, two-thirds of the sale participants buy goods on the spot — most often this impulsive demand is formed by books, sports goods and services in the sphere of entertainment.
People aged 25–44 mostly buy household appliances, homeware, sports goods and children’s products. Shoppers aged 45–60, apart from homeware and household appliances, choose services from travel category.
Most Black Friday shopping is done online: last year 44% of customers bought from online stores, and 45% — from marketplaces. In 2020 marketplaces were especially popular with women, people aged over 25 and those living in the cities with population of up to 1 mln people.
7/ Russian e-comerce market grew by 2.7% overfirst 9 months of 2021
AKIT (the Russian e-commerce association) has presented an overview of the Russian e-commerce market for the first 9 months of 2021. As of the end of October, its volume reached 2.412 trillion rubles. For reference: for 9 months of 2020 the volume of online trade amounted to 2,348.4 billion rubles (or 2.3 trillion rubles). The growth of cross-border trade in Q3 2021 (July, August, September) was 77%, 64%, 59%, respectively.
In monetary terms, household and electronic appliances are the biggest category in online shopping: 25% account for the local and 28% – for the cross-bordermarket. This is followed by furniture and homeware with 15% and 17% respectively, clothing and footwear – 14% and 10% and food – 9% and 6%.
8/ Data Insight: online cosmetics sold 83 million orders worth 95 bln rubles in 2020
The number of orders in online cosmetics stores* in 2020 increased by 158% (compared to the same period in 2019). The volume of online sales for the period increased in monetary terms by 99%.
In terms of the number of online orders, the share of online cosmetics stores in 2020 accounted for 10% of the Russian e-commerce market. As noted by Data Insight experts, customers more often visit online cosmetics stores from mobile devices (61%) than from desktops. 86% of online retailers use delivery by Russian Post.
*The study provides the data onthe cosmetics stores that are included in the TOP 1000 online retailers by the number of orders in 2020, as well as the largest universal marketplaces (with annual online sales of at least 100 bln rubles per year) – for the latter only sales are taken into account in Beauty category.
